Atualizações de produto da Canopy: maior controlo do portefólio

Visão geral

Como é que a Canopy apoia a análise de portefólios na banca privada?

A Canopy apoia a análise de portefólios na banca privada ao explicar movimentos do portefólio, personalizar vistas de reporting e dar aos consultores um contexto mais claro sobre alocação, risco e desempenho.

Evidência de suporte:

• A atualização de produto centra-se em perceber se as alterações do portefólio vêm dos mercados, do FX, de entradas de capital ou de outros fatores.
• O reporting flexível permite aos utilizadores ver desempenho, alocação e risco pelas classificações que mais lhes interessam.
• O artigo liga uma melhor análise a reporting personalizado e a decisões mais inteligentes.

🔍Explainer - Compreenda as alterações do seu portefólio 10 vezes melhor Acompanhar alterações no portefólio pode ser exigente. O recente aumento de valor resultou de movimentos de mercado, flutuações cambiais ou novas entradas de capital?

👉O problema: Os relatórios tradicionais de portefólio muitas vezes mostram apenas um número agregado, deixando perguntas em aberto:

• Que parte do meu ganho ou perda vem do desempenho real dos investimentos, e que parte vem de flutuações cambiais?
• Os meus ganhos realizados estão alinhados com as minhas expectativas?
• Que papel tiveram as entradas e saídas de caixa nos meus retornos?

💡A solução: O Explainer apresenta uma decomposição clara das alterações do seu portefólio, organizada em:

✅Ganhos realizados – Ganhos ou perdas de transações que já fechou.

✅Ganhos não realizados – Alterações de valor em posições que ainda não foram vendidas.

✅Ganho/perda cambial – O impacto das flutuações cambiais em investimentos estrangeiros.

✅Financiamento/transferência – O efeito de movimentos de caixa, depósitos ou levantamentos. Exemplo: Imagine que o seu portefólio aumentou 100.000 dólares neste trimestre. O Explainer mostra-lhe que:

• 40.000 dólares vieram de transações realizadas, com ganhos já assegurados.
• 35.000 dólares vieram da valorização não realizada das posições que mantém.
• 15.000 dólares deveram-se a um movimento favorável da taxa de câmbio.
• 10.000 dólares vieram de novo capital que adicionou.

Sem mais adivinhações—apenas informação acionável.

✅Classifications - Personalize o seu portefólio como nunca antes Nem todos os investidores olham para os seus portefólios da mesma forma. Alguns agrupam ativos por região, outros por nível de risco e outros por estratégia de investimento. Até agora, categorizar ativos em estruturas rígidas e predefinidas era uma limitação.

👉O problema:

• Precisa de classificar investimentos de acordo com a sua própria lógica, por exemplo estratégia do ativo, exposição setorial ou preferências ESG.
• A maioria das plataformas oferece categorias fixas que não correspondem às suas necessidades específicas.
• Filtrar e analisar portefólios torna-se moroso quando se é obrigado a usar categorias universais.

💡A solução: Com a nossa nova funcionalidade Classifications, obtém:

✅Etiquetas de ativos 100% personalizáveis – Defina e aplique as suas próprias categorias.

✅Agrupamento multidimensional – Analise o seu portefólio por vários atributos, por exemplo risco + região + tema.

✅Reporting flexível – Veja desempenho, alocação e risco de acordo com as classificações que são importantes para si.

Exemplo: Um gestor de património privado que acompanha vários clientes pode agora categorizar ativos com base em:

📌Estratégias específicas de cada cliente (Growth, Income, ESG, Alternatives)

📌Exposição geográfica (Asia, Europe, US)

📌Nível de risco (Low, Medium, High) Isto significa melhores insights, reporting à medida e decisões mais inteligentes.

📈Fixed Coupon Notes - Suporte melhorado para uma classe de ativos complexa As Fixed Coupon Notes (FCNs) estão a ganhar popularidade entre investidores, mas a sua estrutura complexa tornou historicamente difícil acompanhá-las corretamente.

❓O problema:

• Muitas plataformas não mostram métricas essenciais das FCN, deixando os investidores com uma visão incompleta.
• Compreender potenciais cenários de entrega de ações exige cálculos manuais.
• Eventos de knock-in e knock-out são muitas vezes difíceis de monitorizar em tempo real.

💡A solução: O nosso suporte melhorado para Fixed Coupon Notes oferece:

✅Decomposição clara dos detalhes da FCN – Veja preço inicial, níveis knock-in/out, ativos com pior desempenho e potencial entrega de ações num só lugar.

✅Acompanhamento automatizado – Monitorize desempenho e limites essenciais sem esforço.

✅Melhor tomada de decisão – Avalie rapidamente risco e próximos passos com base em dados em tempo real.

Exemplo: Tem uma FCN ligada à Tesla, Apple e Amazon com um nível knock-in de -30%. Antes, monitorizar que ação estava em risco exigia consultar várias fontes. Agora, pode ver instantaneamente:

📊Qual é a ação com pior desempenho e mais próxima do knock-in.

📊Se está em risco de entrega de ações ou se a note continua encaminhada para o pagamento integral do cupão.

📊Atualizações em tempo real sobre o desempenho da sua FCN. Isto significa menos trabalho manual, menos surpresas e uma compreensão mais clara dos seus produtos estruturados.

🚀Leve a gestão do seu portefólio ao próximo nível Estas atualizações foram concebidas para lhe dar mais controlo, clareza e confiança na gestão dos seus investimentos. Comece a explorar estas funcionalidades hoje e diga-nos como melhoram o seu fluxo de trabalho!

Tem perguntas? Estamos aqui para ajudar!

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